親友千景の誘いで奥会津を訪れた鍛冶内は、千景の結婚相手である美少女乙音と出会う。

美しい上に性格のいい乙音にすっかり魅了された鍛冶内だったが、千景は彼女がいないところで意外な話をする。

それは先日湯船で溺死したのが本当は乙音で、自分が結婚したのは乙音とは双子の間柄だった汐里ではないかというのだ。

汐里は千景との過去のいきさつが原因で性格がねじまがってしまっていたが、唇下のホクロ以外見分ける術がない。

そして溺死した全裸の娘を撮影した絶美な写真「奥会津の人魚姫」のフレームを鍛冶内の前で露わにする。

ステージ4のガンに冒され、死期が近い千景の命を掛けた頼みを受けた、鍛冶内による愛憎を巡る謎解きが始まった。